KPMG: Batı Avrupa, yüzde 40 ile yerli fintech’lerin en büyük dış pazarı konumunda bulunuyor

KPMG’nin Türkiye’nin Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği ile birlikte gerçekleştirdiği fintech ekosisteminin durumunu ortaya koyan araştırmasına nazaran ülkemizdeki fintech’lerin sundukları temel hizmetler açısından en yaygın olanı yüzde 53 ile dijital ödemeler olurken en çok kullandıkları temel teknoloji ise yüzde 20 ile dijital platformlar.

Ekonomik belirsizlik, önümüzdeki 12 ay içinde Türkiye’deki fintech şirketleri için en büyük tehdit olarak öne çıksa da fintech’lerin yüzde 63’ü genişlemeye devam ediyor.

Araştırmaya nazaran Batı Avrupa, yüzde 40 ile yerli fintech’lerin en büyük dış pazarı pozisyonunda bulunuyor. Bunu yüzde 23 ile Orta Doğu, yüzde 19 ile Doğu Avrupa ve yüzde 9 ile ABD takip ediyor.

KPMG Türkiye’nin, Finansal inovasyon ve Teknoloji Derneği (FINTR) ile birlikte fintech kesimini finansal durumları, sundukları hizmetler ve operasyonel yapıları, teknoloji adaptasyonları, pazar ve gelir yapıları, regülasyonlara ahenk süreçleri ve ESG kriterlerine bağlılıkları husus başlıklarında incelediği “Türkiye Fintech Araştırması 2024” sonuçları yayımlandı.

Sektörün büyüme beklentileri, karşılaşılan zorluklar ve açık bankacılık, gömülü finans ve dijital para üniteleri üzere gelişim potansiyeline sahip alanların da değerlendirildiği araştırma kapsamında 43 fintech şirketinin iştiraki ile bir anket yapıldı.

Ankete katılan fintech’lerin çoğunluğu (yüzde 51), temel iş işlevlerini kendi bünyesinde yürütmeyi tercih ediyor. Günlük faaliyetler içinde en büyük hissesi programlama ve mühendislik (yüzde 23,2) ile satış (yüzde 18,1) alıyor. Pazarlama ve operasyon idaresi ise benzeri bir vakit dilimini kapsıyor (yüzde 15,5). Regtech ve dolandırıcılık tedbire süreçlerine ayrılan vakit ise yüzde 11,61 düzeyinde bulunuyor.

Fintech’lerin sadece yüzde 15’i programlama ve mühendislik, yüzde 13’ü ise pazarlama faaliyetlerini dış kaynaklardan sağlıyor.

Ankete katılan şirketlerin çoğunluğu (yüzde 74) direkt finansal hizmetler sunarken, daha küçük bir küme (yüzde 26) direkt finansal hizmet sağlamıyor. Ayrıyeten, şirketlerin yüzde 55’i öteki bir şirketin finansal hizmet sunumuna dayanak verdiğini belirtiyor.

“Sektörün büyümesine yardımcı olacak adımlara ışık tutuyoruz”

Araştırma hakkında değerlendirmede bulunan KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk, “Finansal teknolojiler, yalnızca dal dinamiklerini değil, birebir vakitte toplumların finansal erişim ve kapsayıcılık anlayışını da kökten değiştiren bir dönüşüm sürecinin merkezinde yer alıyor. Fintech, yenilikçi tahlilleriyle sadece klasik finansal sistemleri modernize etmekle kalmıyor, birebir vakitte finansal hizmetleri daha erişilebilir, süratli ve emniyetli hale getiriyor. Türkiye, güçlü girişimcilik ekosistemi, dinamik nüfusu ve artan yatırım ilgisiyle bu dönüşümün kıymetli merkezlerinden biri. Dijital ödeme sistemlerinden blok zincire, açık bankacılıktan yapay zekâ dayanaklı finansal tahlillere kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren fintech şirketleri, ülkemizin finansal geleceğini şekillendiren kritik aktörler ortasında yer alıyor. Bu raporumuz, Türkiye fintech ekosisteminin mevcut durumunu ayrıntılı bir biçimde tahlil ederken dal oyuncularının karşılaştığı fırsat ve riskleri kapsamlı bir bakış açısıyla ele alıyor. Yatırımcılar, düzenleyici otoriteler ve teşebbüsçüler için kıymetli bir kaynak oluşturacağına inandığımız bu çalışmada, kesimin büyüme ivmesini ve memleketler arası rekabet gücünü artırmak ismine atılması gereken adımlara da ışık tutmayı hedefledik.” dedi.

“Ekosistemin gelişimini desteklemek ismine kıymetli içgörüler sunan bir araştırma”

Böyle bir araştırmanın yapılmasına verdikleri takviye için KPMG’ye teşekkür eden FINTR Başkanı Demet Zübeyiroğlu ise şunları söyledi: “Türkiye fintech ekosistemi, inovasyon ve teknoloji adaptasyonu açısından büyük bir potansiyel taşıyor. Fintech’ler yalnızca finansal hizmetleri daha erişilebilir ve süratli hale getirmekle kalmıyor, tıpkı vakitte finansal kapsayıcılığı artırarak ekonomik büyümeye katkı sağlıyor. Dijital ödeme sistemlerinden yapay zekâ takviyeli tahlillere kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren şirketlerimiz, Türkiye’nin milletlerarası arenadaki rekabet gücünü artırmada değerli bir rol oynuyor. Bu araştırma, dalın güçlü taraflarını ve karşılaşabileceği zorlukları kapsamlı bir halde ele alarak, ekosistemin gelişimini desteklemek ismine pahalı içgörüler sunuyor.”

En fazla dijital ödemeler alanında hizmet veriliyor

Ankete nazaran Türkiye’deki fintech’lerin sundukları temel hizmetler açısından en yaygın olanı yüzde 53 ile dijital ödemeler. Bunu yüzde 25 ile dijital kredi hizmetleri takip ediyor. Bu durum, ülkemizde nakitsiz ödeme sistemlerinin ve dijital finans tahlillerinin giderek daha fazla benimsendiğini gösteriyor. Öteki hizmetler ortasında dijital sermaye artırımı (yüzde 9), dijital varlık alım-satımı (yüzde 3), insurtech (yüzde 3) ve wealthtech (yüzde 6) yer alıyor.

Finansal verimlilik birinci sırada yer alıyor

Türkiye’deki fintech şirketlerinin sundukları temel paha teklifleri ortasında ise finansal verimlilik (yüzde 17), ferdileştirme (yüzde 14), kolaylık (yüzde 13), finansal risk idaresi (yüzde 11), iş birliği/koordinasyon (yüzde 8), aracılık (yüzde 7), entegrasyon/bütünleştirme (yüzde 6), müşteri iç görüleri, güvenlik ve şeffaflık (yüzde 5’er) bulunuyor.

Dijital platformlar en çok kullanılan temel teknoloji

Fintech’lerin en çok kullandığı temel teknoloji, yüzde 20 ile dijital platformlar. Ödeme süreci idare sistemleri yüzde 15 ile ikinci sırada yer alırken, yapay zekâ ve karar takviye sistemleri yüzde 12’lik eşit hisseyle üçüncü en yaygın teknoloji kategorisini oluşturuyor. Bilgi alışverişine yönelik pazar yerleri yüzde 11 ile bu alanı yakından takip ediyor ve dijital ticaret platformlarının yükselişine işaret ediyor. Data tabanı sistemleri ve blok zincir teknolojileri ise yüzde 7,6’lık hisseleriyle data idaresi ve inançlı saklamanın değerini öne çıkarıyor.

B2B ve B2C alanında istikrarlı bir pazar stratejisi izleniyor

Hizmet çeşitleri açısından bakıldığında, şirketlerin çoğunluğu (yüzde 53) hem B2B hem de B2C alanında faaliyet göstererek, istikrarlı bir pazar stratejisi izliyor. Bununla birlikte, yüzde 42 oranında yalnızca B2B’ye odaklanan şirketler bulunurken, sadece B2C’ye hizmet veren şirketlerin oranı yüzde 5 ile hudutlu.

Fintech’lerin çoğunluğu genişleme aşamasında

Katılımcı fintech şirketlerinin yüzde 63’ü genişleme evresinde. Şirketlerin yüzde 56’sı birinci çeşitte yatırım alırken, yüzde 44’ü şimdi bu yatırımı almış değil, bu da dalda finansman açıklarına işaret ediyor. İştirakçi şirketlerin yüzde 54’ü hem mahallî hem de memleketler arası pazarlarda faaliyet gösterdiğini belirtirken, yüzde 16’sı yabancı satışlarının toplam gelirlerinin yüzde 20’sine kadar çıktığını, yüzde 11’i ise bu oranın yüzde 50’ye kadar ulaştığını bildiriyor.

Türkiye’deki fintech’lerin en büyük dış pazarı Batı Avrupa

Batı Avrupa, yüzde 40 ile yerli fintech’lerin en büyük pazarı pozisyonunda. Onu yüzde 23 ile Orta Doğu, yüzde 19 ile Doğu Avrupa ve yüzde 9 ile ABD takip ediyor. Tıpkı vakitte, fintech’lerin önümüzdeki beş yılda genişlemeyi hedefledikleri birinci üç bölge Batı Avrupa (yüzde 63), Orta Doğu (yüzde 61) ve Doğu Avrupa (yüzde 53) olarak öne çıkıyor.

En büyük tehdit ekonomik belirsizlik

Ekonomik belirsizlik, önümüzdeki 12 ay içinde Türkiye’deki fintech şirketleri için en büyük tehdit olarak öne çıkıyor, iştirakçilerin yüzde 44’ü bunu birincil telaş kaynağı olarak belirtiyor. Bu durum, enflasyon, döviz dalgalanmaları ve finansal istikrarsızlık üzere daha geniş makroekonomik zorluklara işaret ediyor. Yüzde 23 ile düzenleyici belirsizlik ikinci sırada yer alıyor ve uyumluluk gerekliliklerinin daima değişmesi ile finansal düzenlemelerin öngörülemezliği konusundaki tasaları yansıtıyor. Yüzde 13 oranında fintech şirketi, teknolojik rekabeti kıymetli bir zorluk olarak görüyor ve süratle gelişen dijital ortamda daima yenilik yapma gerekliliğini vurguluyor.

Büyük ölçekli fintech’ler çoğunlukta

Ankete katılan fintech’lerin yüzde 33’ü 100’den fazla çalışanı olan büyük ölçekli şirketler. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yüzde 30’u 10-49 çalışan ortasında yer alırken, yüzde 16’sı 50-99 çalışanı olan orta ölçekli şirketlerden oluşuyor. Geriye kalan iştirakçiler ise mikro işletme kategorisine giriyor. Türkiye’nin fintech kesimindeki iş gücü görünümü önümüzdeki yıl için büyük ölçüde olumlu görünüyor. Ankete katılan fintech şirketlerinin yüzde 67’si iş gücünde kıymetli bir artış beklerken, yüzde 28’i ise orta ölçüde bir büyüme öngörüyor. Bu bulgular, Türkiye’nin fintech kesiminin etkin bir büyüme kademesinde olduğunu ve fintech tahlillerine olan talebin artmasıyla birlikte yetenek kazanımına odaklandığını ortaya koyuyor.

Fintech’ler yapay zekâyı benimsiyor

ForInvest

admin

See Full Bio